Мастер прибывает на Землю на своей ТАРДИС, которая маскируется под цирковую машину, и сразу же связывается с Нестин, предлагая устроить второе вторжение на Землю. Доктор со своей новой спутницей - Джо Грант - должен справиться с автонами и огромным числом опасных пластиковых нарциссов.
Повелитель Времени напоминает Доктору что на Галлифрее не одобряют его действий (ТВ: Военные игры), хотя считают что «он на верном пути».
Доктор рассказывает Джо о микросварке - изобретении леммидинцев, существ с 9 пальцами.
Доктор говорит, что у Мастера нет воображения, а Повелитель Времени-посланник заявляет об обратном, указав на ловушку, которую Мастер установил в Исследовательском центре для Доктора.
Мастер может ввести человека в гипноз и приказать сделать то, что противоречит его природе.
Доктор похищает из ТАРДИС Мастерадематериализационную схему, но она не подходит к устройству его собственной ТАРДИС. В результате обе машины времени лишаются возможности покинуть Землю.
Интересные факты[]
Рабочее название серии - «Спрей смерти».
Формат, заданный этой серией, продолжится на протяжении всей остальной эры Третьего Доктора. Появившиеся здесь вперые Мастер, Джо Грант и Майк Йейтс становятся одними из основных персонажей эпохи, наряду с бригадиром Летбридж-Стюартом и сержантом Бентоном.
В этой серии появляется новая форма солдат UNIT, которая сохранится на протяжении следующих сезонов. Также здесь впервые появляется лаборатория Доктора в штабе UNIT, которая в будущем будет появляться в сериале до серии «Робот» (1975).
Следующее появление автонов и Сознания Нестин в сериале - эпизод «Роза» (2005), открывший возобновлённый сериал.
Это первая история со времён «Гробницы киберлюдей» (1967), каждый новый эпизод которой во время оригинального показа притягивал больше зрителей чем предыдущий.
В этой серии происходит первый контант Доктора с его народом со времён серии «Военные игры» (1969), где Повелители Времени сослали его на Землю и принудили к регенерации.
В титрах к серии не указан режиссёр - из-за того, что в этой роли выступил продюсер Барри Леттс, и правила BBC запрещали указывать в титрах одного человека на обе эти работы. Это правило обязывало продюсеров давать возможность для работы режиссёрам вместо того, чтобы нанимать самих себя. Леттс получил специальное разрешение от руководства канала, согласно которому он мог быть режиссёром одной серии в сезон.
В заключительных титрах 1 и 2 эпизодов Джон Пертви указан как "Doctor Who", а в титрах 3 и 4 эпизодов - "Dr. Who", как Доктор раньше указывался в 1960-х.
На съёмках своей первой сцены в роли Джо - когда они с Доктором богут от автона-полицейского через карьер - Кэти Мэннинг споткнулась и сломала лодыжку, и её пришлось доставить в больницу. Ассистент продюсера Николас Джон пошутил, что теперь им придётся заменить актрису, и Кэти поверила этой фразе. Когда Джон Пертви узнал об этом, он сделал выговор Джону.
Продюсер Барри Леттс в DVD-комментариях отметил, что из-за сцены, где Доктор и Джо срывают маску с полицейского, и им оказывается автон - съёмочная команда получила официальную жалобу от Скотланд-Ярда.
