В финальном эпизоде показана «битва умов» между Морбиусом и Доктором, во время которой на экране появляются в убывающем порядке прошлые три воплощения Доктора, а затем восемь неизвестных лиц в необычных костюмах. Эти лица принадлежат членам съёмочной группы «Доктора Кто», и долгое время популярной фанатской теорией было предположение, что это неизвестные воплощения Доктора до Первого - на это намерение намекали и создатели серии. В 2020 году теория была официально подтверждена, когда в серии «Вечные дети» все восемь лиц вернулись во флэшбеке забытых воспоминанийТринадцатого Доктора.
Безумный учёный по имени Солон живёт в уединении на планете Карн, пытаясь собрать живое тело из различных биологических компонентов. Его цель - возродить легендарного Лорда-Президента Повелителей Времени Морбиуса, который был казнён за свои преступления и чей живой мозг он скрывает в своём доме. Когда прибывают путешественники во времени, Солон решает, что голова Доктора будет идеальна для нового тела…
На далёкой скалистой планете из-под обломков космической капсулы выползает раненый насекомоподобный инопланетянин. К нему подходит Кондо, страшный человек с крюком вместо руки и убивает его ножом. Убийца приносит отрубленную голову пришельца своему хозяину, учёному Солону, который говорит, что она не подходит для его цели и что ему нужна голова человекоподобного гуманоида.
На планете материализуется ТАРДИС, из которой выходит разъяренный Четвёртый Доктор, уверенный, что Повелители Времени снова сбивают его машину времени с курса, заставляя его выполнять свои грязные делишки. Он решает сесть и ничего не делать, пока Сара Джейн отправляется на разведку. Она обнаруживает огромную равнину, усеянную обломками десятков космических кораблей, а затем наталкивается на безголовый труп недавней жертвы аварии. Доктор понимает, что это тело мутта. Четвёртый определяет по звездам, что они находятся в пределах «пары миллиардов миль» от Галлифрея. Путешественники решают пойти в расположенный неподалёку огромный замок Солона.
За ними наблюдает женщина в красной мантии, Охика из Сестринства Карна. Она сообщает об их прибытии верховной жрице Марен, которая подозревает, что их послали Повелители Времени, чтобы украсть остатки Священного Эликсира, воспроизводимого Священным Пламенем, делающим их бессмертными. Пламя постепенно угасает, а без эликсира Сестринство обречено.
Кондо ищет свою отрубленную руку, о чём узнает Солон и ругает его за это, обещая вернуть ему её, как только они закончат свою задачу. Доктор и Сара прибывают в замок. Солон приветствует их, отмечая «превосходную голову» Четвёртого. Он приказывает Кондо принести гостям вина. Доктор узнаёт Солона, выдающегося учёного, гения в области микрохирургии, чья репутация была подорвана слухами о его связи с последователями Морбиуса, печально известного Повелителя Времени-преступника. Солон опровергает их, говоря, что они вызваны профессиональной завистью. Порыв ветра распахивает входную дверь и срывает накидку с глиняного бюста Морбиуса, который замечает Доктор, но в следующее мгновение на него влияет снотворное, подсыпанное Кондо в вино. Сара, не ставшая пить, прикинулась, что отключилась. Солон велит Кондо приготовить Доктора к операции, и они относят тело Повелителя Времени в лабораторию.
Тем временем Сёстры Карна образуют круг и используют свои способности, чтобы телепортировать ТАРДИС в свою комнату. Они понимают, что это технология Повелителей Времени и убеждаются, что они замышляют украсть последние капли Эликсира Жизни. Пока Солон и Кондо уходят ремонтировать генераторы, Сёстры телепортируют Доктора к себе.
Ища Доктора, Сара Джейн заходит в лабораторию. Она открывает занавеску и обнаруживает страшное безголовое существо, созданное из частей тел разных пришельцев...
Доктор в плену у Сестёр Карна
Солон и мозг Морбиуса
«Битва умов» между Морбиусом и Доктором
Эпизод 2[]
следует добавить
Эпизод 3[]
следует добавить
Эпизод 4[]
следует добавить
Отсылки[]
Доктору не нравится, что Повелители Времени так часто используют его в своих целях, посылая на различные миссии. (ТВ: Колония в космосе, Происхождение далеков и др.)
Психические силы Сестёр Карна включают телепатию, телекинез и телепортацию.
Солон спас Кондо от дравидийского корабля, потерпевшего крушение на Карне.
Сара Джейн в шутку называет Морбиуса «Чоп-суи, галактический император», когда видит его истинную форму. Чоп-суи - название популярного китайского рагу.
Сара Джейн на некоторое время теряет зрение, и Доктор помогает ей ориентироваться в пространстве. В будущем Двенадцатый Доктор потеряет зрение на довольно долгий промежуток времени. (ТВ: Кислород, Экстремис, Пирамида на краю света)
Интересные факты[]
Изначальный сценарий этой серии был написан Террансом Диксом, но Роберт Холмс сделал в нём несколько важных правок. Например ,в оригинале слуга Морбиуса был роботом, что было изменено, так как бюджета на это не хватало. Терранс договорился, чтобы серия вышла не под его именем, поэтому попросил, чтобы для автора сценария был придуман «какой-нибудь заурядный(bland) псевдоним». Сценаристом истории по этой причине в титрах указан Робин Бланд (Robin Bland).
Гигантский инсектоид ранее использовался как костюм монстров из серии «Мутанты» (1972).
Планета Карн ранее появлялась в сценарии театральной постановки Терранса Дикса «Семь ключей Судного дня» (1974), позже в 2008 году будет выпущена аудио-адаптация данного спектакля.